中关村发展集团拟发行15亿中期票据用于偿还到期负债-每日精选

来源：观点地产网 2022-10-08 15:34:04

【资料图】

10月8日，中关村发展集团股份有限公司2022年第一期、第二期中期票据募集说明书上会稿披露。

据观点新媒体了解，本次债务融资工具注册规模为15亿元，拟用于偿还发行人到期的有息负债。其中，中关村发展集团股份有限公司第一期中期票据拟发行金额10亿元，主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为平安银行股份有限公司，联席主承销商为北京银行股份有限公司。

另外，中关村发展集团股份有限公司第二期中期票据拟发行金额5亿元。主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为平安银行股份有限公司，联席主承销商为渤海银行股份有限公司。

上述两只中票发行期限均为5年期。

截至2022年3月末，发行人有息负债合计385.51亿元，其中短期借款16.81亿元、一年内到期的金融机构借款93.42亿元，其他流动负债（有息部分）40.39亿元，长期借款128.49亿元、应付债券90.01亿元。

截至募集说明书签署日，发行人本部及下属子公司存续境内债券融资余额为143.58亿元，其中存续公司债余额120.50亿元，存续资产支持证券23.08亿元；存续美元债3亿美元。