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9月16日，深圳市特发集团有限公司发布2022年度第二期中期票据募集说明书。

观点新媒体了解到，本期债券注册总额度为人民币20亿元，发行金额为3亿元，期限3+2年，无担保，发行人主体评级/本期债券信用评级AA+。

本期债券募集资金用途拟用于偿还发行人及其下属子公司有息债务、补充营运资金、项目建设等交易商协会认可的用途。其中27,440.00万元拟用于偿还发行人及其下属子公司有息债务，2,560万元用于补充营运资金。

数据显示，最近三年期末及2022年3月末，发行人经营净现金流量分别为-31,819.23万元、431,330.03万元，-143,864.87万元和-184,259.23万元，波动较大，主要原因为集团近三年来处于项目投入阶段，项目尚未产生现金回流，经营活动现金流量除2020年外均为负。

本期债券主承销商兼簿记管理人为中国银行股份有限公司，联席主承销商为 华夏银行股份有限公司。

关键词： 中期票据 深圳特发