6月11日,宝龙地产发布公告称,发行额外于2023年到期的250,000,000美元6.95%优先票据,与2023年到期的170,000,000美元6.95%优先票据合并及组成单一系列。
2020年6月10日,宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、瑞银、汇丰、中信银行(国际)、中银国际及东亚银行有限公司就新票据发行订立购买协议。
新票据的估计所得款项净额经扣除佣金后将约为254.1百万美元。宝龙地产拟将新票据的所得款项用作为其现有中期至长期债务(一年内将到期)进行再融资。
此外,现行票据于新交所上市。宝龙地产已申请新票据于新交所上市及报价。
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